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香港保荐人IPO融资排行榜(过去两年:2021年&2022年)

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17

瑞恩Ryanben于前日发布《香港 IPO中介机构排行榜 (过去两年:2021年&2022年)》。这两天后台收到一些咨询、以及还有业内朋友反应,该统计主要是以新上市公司的数量排名,希望能结合相应的募资规模,更详细地披露香港IPO保荐情况。考虑到此因素,我们尝试统计按IPO融资计算的保荐人的排名情况(剔除没有融资的项目,只考虑IPO上市)。


根据统计,在过去的24个月(2021年1月至2022年12月)香港新上市公司 188家,除了不涉及融资的12家(9家介绍上市、3家GEM转主板上市),其他的176家是IPO上市。这176家IPO合共融资4,359.10亿(港元,下同)。具体如下:



香港保荐人IPO融资排行榜  

我们的排名,是基于保荐人所保荐项目的IPO募资金额,在统计每家保荐人的IPO融资金额时,如果涉及多家联席保荐的,IPO融资金额则按保荐人的数量平均分配。(需要注意的是,此金额只是IPO融资的简单平均分配,不是保荐人在IPO中具体的承销金额)


根据统计,在过去的24个月,这176家IPO项目,共有55间券商以上市保荐人、联席保荐人的身份参与保荐工作。在这55间券商中,中资券商31间,港资券商14间,外资券商10间。

所保荐IPO项目融资排名

过去24个月,所保荐的IPO融资来看,排在前十位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以744.78亿,占比17.1%,排名第一;
  2. 高盛,以622.80亿,占比14.3%,排名第二;
  3. 美林以453.90亿,占比10.4%,排名第三;
  4. 摩根士丹利,以413.59亿,占比9.5%,排名第四;
  5. 中信里昂以288.52亿,占比6.6%,排名第五;
  6. 摩根大通以251.08亿,占比5.8%,排名第六;
  7. 瑞银以242.37亿,占比5.6%,排名第七;
  8. 华泰国际以203.19亿,占比4.7%,排名第八;
  9. 海通国际以199.05亿,占比4.0%,排名第九;
  10. 华兴证券以172.65亿,占比5.6%,排名第十。
参与保荐IPO项目的融资额超过100亿港元的还有招银国际(123.27亿港元)

这55间券商中,30间券商(占54.55%)所保荐的IPO总融资额不到10亿。


所保荐IPO项目数量排名

过去24个月,所保的176家IPO上市的数量来看,排在前十位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 61排在第一位
  2. 高盛 26排在第二位
  3. 摩根士丹利,以 24排在第三位
  4. 海通国际,以 15家排在第四位
  5. 摩根大通、瑞银,各以 14家并列排在第五位
  6. 中信里昂,以 12家排在第七位;
  7. 华泰国际、建银国际,各以 11家并列排在第八位
  8. 美林、招银国际、中信建投,各以 10家并列排在第十位。

这55间券商中,21间券商(占38.18%)所保荐的IPO只有一家。


*本文由Ryanben Capital原创,数据如有疏漏,敬请指正。转载须授权。


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